诸葛亮先用计活捉了孟获，孟获被押到大营，心里想，自己一定没有活路了。没想到进了大营，诸葛亮立刻叫人给他松了绑，好言好语劝说他归降。但是孟获不服气，说：“我自己不小心，中了你的计，怎么能叫人心服？”
诸葛亮也不勉强他，放他回营。孟获回到大营，自以为深明诸葛之计，坚守不出，但是，他疑心过重，反被自己手下因感念诸葛亮不杀之恩，把他缚了，径直送入蜀军营中，来见诸葛亮。
诸葛亮问：“你曾言‘倘再擒得，便肯降服’，今日如何？”
孟获道：“此次乃是我手下人自相残害，而致如此，自然不服。”于是，诸葛亮又将孟获放回去。
这一次，孟获用的是诈降计，结果又被诸葛识破，三次擒住。第四回，孟获往八番九十三甸，调来十万精兵，欲与蜀军决一死战，结果又是中计，致被生擒。
四擒四纵，诸葛亮不慌不忙，仍旧以礼相待，将孟获放了回去。第五次，孟获请来朵思大王，却被另外的一个洞主出卖，献与诸葛。
